Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Sibos 2023, được tổ chức năm nay tại Toronto, cho phép các bên liên quan trong ngành gặp nhau để thảo luận về các xu hướng và vấn đề của ngành.

Tại hội nghị, Trade Finance Global (TFG) đã trò chuyện với các nhà lãnh đạo ngành thương mại: Avanee Gokhale, Trưởng nhóm Chiến lược Thương mại Toàn cầu tại Swift; Anirudha Panse, Giám đốc điều hành – Giám đốc thương mại tại Ngân hàng First Abu Dhabi; Marie-Laure Gastellu, Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Societe Generale; Gwynne Master, Giám đốc Toàn cầu về Giải pháp Vốn Lưu động tại Ngân hàng Lloyds; Scott Stevenson, Phó chủ tịch cấp cao, Thương mại tại BAFT; và Tod Burwell, Chủ tịch & Giám đốc điều hành tại BAFT.

Cuộc thảo luận bàn tròn với Hội đồng Công nghiệp Thương mại Toàn cầu BAFT (GTIC) xoay quanh các xu hướng vĩ mô trong thương mại toàn cầu và vốn lưu động, kết quả từ lỗ hổng tài trợ thương mại, tăng trưởng và khảo sát việc làm trong năm 2022 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ngân hàng đại lý, thách thức de-risking, triển vọng số hóa.

Xu hướng vĩ mô trong thương mại toàn cầu và vốn lưu động

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và vốn lưu động thay đổi liên tục, những xu hướng vĩ vô à các ưu tiên cũng đang thay đổi, điều này phản ánh sự gia tăng cơ hội và thách thức mà các chuyên gia tài chính  thương mại đang phải đổi mặt rất cần được chú ý.

Thứ nhất, ngày càng có nhiều sự nhấn mạnh vào việc hiểu được sự phức tạp của thương mại xuyên biên giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản thanh toán.

Khoảng 50% các khoản thanh toán xuyên biên giới phát sinh thông qua hoạt động thương mại, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro liên quan, luồng kinh doanh và đa dạng các bên tham gia.

Sự phức tạp ngày càng được đẩy lên cao bởi không gian thương mại phi tập trung, với nhiều nền tảng, quy tắc, quy trình, chuỗi cung ứng vật chất và tài chính qua các khu vực pháp lý và địa lý khác nhau.

Mặc dù công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc hợp lý hóa các quy trình này nhưng chỉ riêng nó thôi thì chưa đủ.

Gokhale cho biết: “Chiến lược quan trọng theo quan điểm của Swift là hỗ trợ một hệ sinh thái sẵn sàng cho tương lai, tuân thủ các tiêu chuẩn và thúc đẩy khả năng tương tác cũng như số hóa”.

Đồng thời, bối cảnh vốn lưu động đang thay đổi đáng kể.

Tính bền vững đã trở thành trọng tâm cốt lõi, với các cam kết phân bổ nguồn vốn đáng kể trong thập kỷ tới.

Ở các khu vực như Trung Đông, việc chuyển đổi từ nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ sang nền kinh tế dựa trên tri thức kết hợp tính bền vững và tài chính toàn diện là những ưu tiên hàng đầu, phản ánh sự thay đổi chung về nhu cầu của thị trường.

Panse cho biết: “Thị trường hiện nay đã trở nên hiểu biết hơn rất nhiều. Một vài năm trước, hầu hết các doanh nghiệp Trung Đông đều rất vui vẻ thực hiện tài trợ thương mại bằng thư tín dụng, nhưng ngành càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang yêu cầu việc mở tài khoản.”

Về mặt pháp lý, các tài liệu thương mại điện tử và các quy định về tội phạm tài chính khác nhau ảnh hưởng đến các giải pháp thương mại và vốn lưu động.

Hợp tác, đổi mới và tuân thủ các tiêu chuẩn là rất quan trọng để ứng phó hiệu quả với những thay đổi quy định này.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các quy định về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) nhấn mạnh sự cần thiết của các tiêu chuẩn, thu thập và báo cáo dữ liệu rõ ràng.

Gastello cho biết, “Cho đến hôm nay, vẫn chưa rõ chúng tôi phải báo cáo về những gì với tư cách là ngân hàng. Tất cả chúng tôi đều đang thực hiện báo cáo của riêng mình, nhưng chúng tôi thực sự thiếu các tiêu chuẩn ngành để đảm bảo rằng tất cả chúng tôi đều báo cáo theo cùng một tiêu chí và chúng tôi chắc chắn cần làm rõ điều đó để thúc đẩy tính minh bạch.”

Ông nói thêm:" chúng tôi không muốn mỗi người xây dựng một bộ máy của riêng mình. Giống như AML/ KYC, báo cáo carbon ESG mang đến cơ hội tuyệt vời để hợp tác và xây dựng một hàng rào pháp lý rõ ràng."

Các doanh nghiệp trong ngành phải hợp tác với các cơ quan quản lý, kiểm toán viên, cơ quan xếp hạng và nhà đầu tư để đảm bảo việc tuân thủ và đo lường ESG thực sự hiệu quả và có ý nghĩa.

Giải quyết lỗ hổng tài trợ thương mại trị giá 2.5 nghìn tỷ USD

Lỗ hổng tài trợ thương mại, tăng trưởng và khảo sát việc làm trong năm 2022 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố vào tháng trước cho thấy lỗ hổng tài trợ thương mại đã mở rộng từ mức 1.7 nghìn tỷ USD lên mức 2.5 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, sự mở rộng của lỗ hổng tài trợ thương mại không thay đổi bản chất của lộ trình để cố gắng giải quyết vấn đề này.

Burwell cho biết: "Chúng tôi đã xem xét vấn đề này với Ủy ban Thương mại Thế giới và kết luận rằng về cơ bản, có năm thành phần chính để giải quyết vấn đề này.

Một là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, hai là cơ sở hạ tầng dữ liệu, ba là cơ sở hạ tầng pháp lý, bốn là nguồn tài trợ mới và cuối cùng là khả năng công nghệ. "

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số liên quan đến việc tạo ra các nền tảng và giải pháp kỹ thuật số để hợp lý hóa các quy trình thương mại, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dễ dàng tham gia vào thương mại quốc tế.

Panse cho biết, “Các ngân hàng nhận nhiệm vụ từ cổ đông là phát triển tài sản và tăng doanh thu. Các ngân hàng thực sự thích hoạt động kinh doanh SME nhờ lợi nhuận trên vốn cũng như NIM tuyệt đối mà phân khúc này mang lại. Nhiều ngân hàng như FAB đang tích cực cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và do đó thực sự đang giúp giải quyết lỗ hổng tài trợ thương mại. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi bạn không có đủ thông tin về các doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Đây là lúc cơ sở hạ tầng dữ liệu khẳng định vai trò quan trọng của mình.

Thông qua các tiêu chuẩn dữ liệu nâng cao và khả năng tương tác, các doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin và tài liệu một cách liền mạch, xây dựng dấu chân dữ liệu và giúp họ tiếp cận tài chính.

Các nỗ lực tiêu chuẩn hóa, dẫn đầu bởi các tổ chức như Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Swift, nhằm cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dữ liệu cho tất cả những người tham gia, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Burwell nói thêm, "Các ngân hàng toàn cầu lớn thường không phải là những ngân hàng phù hợp nhất để theo đuổi các thị trường khát vốn nhất này. Các ngân hàng toàn cầu lớn thường dựa vào các ngân hàng địa phương nhỏ hơn để khởi động cấp độ này. Nhưng các ngân hàng địa phương thường bị giới hạn về năng lực công nghệ, năng lực dữ liệu, v.v."

Xây dựng năng lực công nghệ là một chiến lược dài hạn tập trung vào giáo dục và phát triển kỹ năng trong ngành.

Nó bao gồm đào tạo các bên liên quan, những người có thể chưa hiểu đầy đủ về sự phức tạp của tài trợ thương mại, đảm bảo họ có thể tận dụng các giải pháp số hóa và data-driven một cách hiệu quả.

Điều này có thể áp dụng trên tất cả các lĩnh vực của ngành, từ ngân hàng cho đến nhà giao dịch tiềm năng nhỏ nhất.

Master nói: “Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, tập trung vào việc giúp đỡ công ty nhỏ, SME, với những khó khăn lớn nhất của họ. Trọng tâm của chúng tôi là giáo dục và đơn giản hóa quy trình. Chúng tôi bắt đầu với Cổng Thương mại Quốc tế của Ngân hàng Lloyds, dành cho tất cả các công ty ở Vương quốc Anh, không chỉ khách hàng của chúng tôi và hoàn toàn miễn phí vì chúng tôi muốn các doanh nghiệp tìm hiểu và trải nghiệm một hành trình thương mại mượt mà hơn. Sau đó, chúng tôi giới thiệu các giải pháp kỹ thuật số để giúp giao dịch đơn giản hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Cuối cùng, tất cả chỉ nhằm giúp nước Anh giao thương để giúp nước Anh thịnh vượng.”

Ngân hàng đại lý và những thách thức giảm thiểu rủi ro

Tài trợ thương mại phải đối mặt với những thách thức đáng kể, chủ yếu liên quan đến việc giảm số lượng các mối quan hệ ngân hàng đại lý và hoạt động giảm thiểu rủi ro.

Stevenson cho biết: “Ở một khối lượng lớn, điều này được thúc đẩy bởi rủi ro danh tiếng. Tại một thời điểm, mối lo ngại thực sự thiên về rủi ro pháp lý hoặc rủi ro tín dụng. Nhưng điều đó thực sự đã bị loại bỏ do mối lo ngại về các biện pháp trừng phạt, mối lo ngại về các đối tác, vấn đề rủi ro danh tiếng.”

Không giống như rủi ro tài chính hoặc tín dụng, thiệt hại về danh tiếng có thể kéo dài và khó phục hồi, khiến các ngân hàng ngày càng thận trọng với hoạt động giao dịch của mình.

Nỗi sợ hãi về các lệnh trừng phạt và sự phức tạp của các giao dịch thương mại quốc tế đã thúc đẩy xu hướng giảm thiểu rủi ro.

Các ngân hàng bất đắc dĩ phải tham gia vào các giao dịch có thể gián tiếp liên quan đến các tổ chức hoặc quốc gia bị trừng phạt và tính chất phức tạp của thương mại toàn cầu khiến việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy tắc trừng phạt trở nên khó khăn.

Tăng cường tính minh bạch được coi là một giải pháp tiềm năng để giải quyết những thách thức này.

Tuy nhiên, việc chia sẻ dữ liệu giao dịch nhạy cảm giữa các ngân hàng đặt ra các vấn đề về quyền riêng tư và quyền sở hữu vì dữ liệu này thuộc về các ngân hàng tham gia.

Gokhale cho biết: “Mặc dù có rất nhiều dữ liệu trên Swift nhưng chúng tôi không sở hữu dữ liệu đó, nó thuộc về ngân hàng và chúng tôi không thể truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu đó một cách tự do. Điều này khiến nó trở thành một vấn đề lớn hơn nhiều so với việc Swift có thể giải quyết một mình.”

Tìm cách chia sẻ dữ liệu liên quan trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật là một vấn đề nan giải đang diễn ra. Mạng lưới hợp tác giữa các ngân hàng đã xuất hiện ở một số khu vực.

Các mạng lưới này được thiết kế để chia sẻ thông tin ẩn danh về các giao dịch thương mại để xây dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro cảm nhận.

Những sáng kiến ​​như vậy có thể tăng cường khả năng tiếp cận tài trợ thương mại, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thúc đẩy tính minh bạch, nhưng không phải là giải pháp hoàn hảo.

Khi được hỏi về quan điểm của mình về Phân bổ Rủi ro Thương mại, Panse cho biết “Nhiều Ngân hàng có xu hướng nắm giữ tài sản hơn là chủ động phân phối chúng. Họ sẽ chỉ tìm cách phân phối tài sản nếu có sự ủy quyền từ nhóm tín dụng nội bộ của họ hoặc họ đang gặp phải những hạn chế về năng lực hoặc vốn trong nội bộ. Trong các trường hợp khác, các ngân hàng tham gia không thể mua tài sản được cung cấp vì họ có thể không có mối quan hệ với người mua hoặc bị hạn chế bởi các rào cản hoàn vốn nội bộ.”

Chuyển đổi số sẽ không đạt được thành công nếu thiếu những tiêu chuẩn

Số hóa thương mại hứa hẹn sẽ giải quyết được lỗ hổng tài trợ thương mại nhưng cũng đòi hỏi một cách tiếp cận đa phương diện. Gastello nói: “Mặc dù công nghệ là chìa khóa nhưng tôi tin rằng tiêu chuẩn hóa thậm chí còn quan trọng hơn”.

Nếu không có tiêu chuẩn rõ ràng, lợi ích của việc áp dụng công nghệ có thể bị hạn chế.

Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy khả năng tương tác, cho phép các bên liên quan trao đổi dữ liệu đáng tin cậy một cách liền mạch.

Điều này giúp giảm nguy cơ sai sót, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trên toàn hệ thống tài trợ thương mại.

Mặc dù công nghệ đóng vai trò then chốt nhưng nó không phải là giải pháp duy nhất mà phải kết hợp hài hòa với pháp lý và tài chính toàn diện.

Việc đảm bảo rằng các giao dịch kỹ thuật số được công nhận về mặt pháp lý và có tầm quan trọng tương đương với các giao dịch trên giấy là rất quan trọng và để đạt được sự tương đương này trước pháp luật đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và hợp tác về mặt pháp lý giữa các chính phủ, cơ quan trong ngành và tổ chức tài chính.

Tài chính toàn diện là một mục tiêu quan trọng khác, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, nơi số hóa có thể mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Stevenson nói: “Hãy nhìn vào Safaricom ở Châu Phi. Họ có hơn 100.000 nông dân sử dụng điện thoại để tiến hành giao dịch ngân hàng và tiến hành phân tích thị trường, và dựa trên đó, nông dân được cho vay. Họ đang khiến các ngân hàng gặp rủi ro vì các ngân hàng không muốn tiếp nhận những người nông dân này làm khách hàng, nhưng Safaricom cho rằng đây là một hoạt động kinh doanh tuyệt vời. Lỗ hổng công nghệ có thể được giải quyết bằng cách thu hút nhiều người hơn vào hệ thống tài chính.”

Việc thu hẹp khoảng cách tài chính toàn diện đòi hỏi sự hợp tác giữa các tổ chức tài chính truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ sáng tạo kỹ thuật số.

Hội nghị bàn tròn tại Sibos 2023 ở Toronto đã làm sáng tỏ những vấn đề phức tạp mà ngành thương mại toàn cầu phải giải quyết.

Nhắc lại quan điểm được thể hiện trong bài phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể của Sibos, Canada là nơi tập trung truyền thống của nhiều quốc gia, bao gồm Mississauga, Anishinabe, bộ lạc Ojibwe và Windat.

Tinh thần tập hợp và cộng tác này đóng vai trò như một phép ẩn dụ cho con đường tương lai của ngành.

Giống như Toronto thể hiện sự năng động và đa dạng, tương lai của số hóa thương mại xoay quanh việc tạo ra một hệ sinh thái nơi công nghệ và quy định hội tụ để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tài chính toàn diện.

Trong những thời điểm không chắc chắn này, ngành này có cơ hội hợp nhất thành một lực lượng kinh tế vì lợi ích, thúc đẩy sự hợp tác và hợp tác vì lợi ích lớn hơn.

Nguồn: Trade finance global

Từ khóa: thương mại toàn cầu, thương mại điện tử, tài trợ thương mại, tài chính