Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Việc bổ sung Vương quốc Ả Rập Xê Út (KSA) vào BRICS+ tại hội nghị thượng đỉnh ngày 24 tháng 8 đã gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ làm tăng đáng kể quyền lực của nhóm, với sự bổ sung của UAE và Iran, cũng như là các nước BRICS+ hiện kiểm soát một phần đáng kể dầu mỏ trên thế giới.

Sức mạnh của nhóm BRICS+ không phải là điểm chung của họ, điều này là rất ít; mà đó là những gì họ kiểm soát. Sản lượng dầu toàn cầu đạt tổng cộng khoảng 90 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2022. Các nước BRICS+ sản ​​xuất khoảng 37 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm đó.

Trước hội nghị thượng đỉnh, các thành viên BRICS ban đầu chiếm khoảng 20% ​​sản lượng dầu toàn cầu, nhưng việc bổ sung KSA, UAE và Iran có nghĩa là thị phần của nhóm lớn hơn đã tăng gấp đôi lên 42% sản lượng dầu thô toàn cầu vào năm 2022.

Việc bổ sung Ả Rập Xê Út vào BRICS+ làm tăng nghiêm trọng sức mạnh của BRICS trên thị trường dầu mỏ. KSA là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất, vận chuyển khoảng 7,3 triệu thùng/ngày vào năm 2022, hơn 17% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu một chút, theo ING. Ba phần tư (76%) lượng xuất khẩu này sang châu Á, trong đó 35% đến các thành viên BRICS là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trên hết, việc bổ sung Iran càng làm tăng thêm ảnh hưởng của BRICS.

Theo TankerTrackers.com, Iran đã xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày trong 20 ngày đầu tháng 8, vượt xa bất kỳ tháng nào khác trong năm nay và cao hơn nhiều so với những gì các công ty phân tích vận tải dầu khác cho biết.

Iran cũng đang tăng cường xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm vào giữa tháng 8, khi các khách hàng trước đây như Hàn Quốc và Nhật Bản tránh xa các thùng dầu bị trừng phạt. Công ty tình báo dữ liệu Kpler ước tính Trung Quốc dự kiến ​​sẽ nhập khẩu tới 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Iran trong tháng 8, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Các nhà máy lọc dầu “ấm trà” độc lập của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông đã bắt đầu mua dầu thô của Iran vói khối tượng ngày càng tăng. Theo Bloomberg, hai loại dầu chính của Iran hiện đang giao dịch với mức chiết khấu hơn 10 USD/thùng so với dầu Brent và rẻ hơn đáng kể so với dầu Brent pha trộn của Nga, hiện cũng được chiết khấu khoảng 4 USD so với giá pha trộn dầu Brent quốc tế.

"Bất chấp những hạn chế tài chính nghiêm ngặt, Iran đã cố gắng tăng sản lượng dầu thô của mình thêm khoảng 140.000 thùng/ngày vào năm 2022 lên mức trung bình 2,5 triệu thùng/ngày. Có vẻ như Tehran vẫn duy trì doanh số bán dầu thô sang Trung Quốc, vốn đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày kể từ quý 3”. của năm ngoái," IEA cho biết trong một báo cáo gần đây.

Nga cũng đã chứng kiến ​​xuất khẩu dầu của mình phục hồi sau khi các lệnh trừng phạt kép đối với dầu thô và sản phẩm dầu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 và ngày 5 tháng 2, phần lớn nhắm vào Ấn Độ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, thương mại dầu mỏ của Nga với Brazil cũng đã phát triển gần đây khi thương mại nội khối BRICS tiếp tục phát triển. Vào tháng 8, Nga đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Brazil, củng cố vị thế là nước xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu sang quốc gia Mỹ Latinh này kể từ lệnh cấm vận của EU và G7.

Dữ liệu Kpler cho thấy xuất khẩu sang Brazil dự kiến ​​sẽ tăng 25% trong tháng 8 so với tháng trước lên khoảng 235.000 thùng/ngày. Giảm giá cũng là nguyên nhân đằng sau giao dịch tăng vọt này. Chính phủ Brazil đang nỗ lực giảm chi phí nhiên liệu vận tải và nguồn dầu mỏ giá rẻ dồi dào của Nga đã trở thành một lợi ích. Kpler ước tính rằng việc mua dầu diesel của Nga đã làm giảm giá nhiên liệu nhập khẩu của Brazil từ 10 đến 15 USD một thùng. Nga cũng đã tiến hành xuất khẩu xăng và naphtha sang Brazil.

Và sự bùng nổ giao dịch dầu mỏ do BRICS thúc đẩy đã bắt đầu lan sang các thị trường lân cận. Mặc dù Venezuela không phải là một quốc gia BRICS+, mặc dù họ muốn như vậy, nhưng OPEC đã lưu ý đến mức tăng đáng kể 10,65% trong sản lượng dầu của Venezuela từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay.

Trong giai đoạn này, công ty dầu khí nhà nước Venezuela, Petroleos de Venezuela (PDVSA), đã ghi nhận mức tăng sản lượng trung bình hàng ngày ấn tượng là 78.000 thùng. Từ tháng 1 đến tháng 8, sản lượng tăng đáng kể, từ 732.000 thùng dầu/ngày lên 810.000 thùng/ngày.

Trong nhận xét gần đây, chủ tịch PDVSA Tellechea nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tái lập Venezuela như một nguồn cung cấp dầu thô đáng tin cậy, đồng thời ủng hộ việc nước này được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Venezuela ngày càng có thể khai thác dòng chảy BRICS.

Ấn Độ, trước đây là một nước mua dầu lớn của Iran, đã chuyển sang mua thêm dầu của Nga. Công ty nghiên cứu năng lượng độc lập và thông tin Rystad Energy cho biết Ấn Độ có thể đang tiến gần đến giới hạn trên trong việc nhập khẩu dầu của Nga , nhưng tỷ trọng dầu của Nga trong nhập khẩu của nước này đã tăng từ chỉ 2% trước chiến tranh lên khoảng 46% hiện nay.

“Tin tức về sự mở rộng nhanh hơn này - đặc biệt là giữa các nhà xuất khẩu dầu mỏ - rõ ràng đã tạo thêm động lực cho cuộc tranh luận về phi USD hóa. Tuy nhiên, xin nhắc lại rằng năng lượng chỉ chiếm 15% thương mại toàn cầu và việc Saudi định giá xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ bằng các loại tiền không phải USD không có nghĩa là sự kết thúc của đồng USD với tư cách là loại tiền tệ quốc tế được lựa chọn,” ING cho biết.

Tuy nhiên, Nga và Iran đều bị trừng phạt và do đó đã bán dầu của họ cho các nước không liên kết. Trên thực tế, hai quốc gia cùng cực này đã giao hoạt động lọc dầu của họ cho Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các đối tác khác như Senegal cũng nhập khẩu và lọc dầu của Nga, trước khi bán sản phẩm của họ ra thị trường toàn cầu.

EU đã cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm của Nga, nhưng xăng trong ô tô và dầu hỏa trong máy bay vẫn là dầu của Nga, ngoại trừ việc họ buộc phải đi đường vòng bằng tàu nửa vòng trái đất. Nhận thức được vấn đề này, các quan chức EU cho biết vào tháng 7 rằng khối cần phải giải quyết vấn đề cơ bản là việc New Delhi tái chế và bán dầu thô Nga bị trừng phạt. Nhưng vì nguồn cung từ châu Á không thể thay thế nên cho đến nay vẫn chưa có gì được thực hiện.

Thương mại toàn cầu

Tư cách thành viên của BRICS+ cho phép các thành viên mở rộng hoạt động thương mại và thương mại trong khối đã tăng trưởng nhanh chóng.

Hiện tại, năm thành viên cốt lõi của BRICS kiểm soát khoảng 23% xuất khẩu toàn cầu và 19% nhập khẩu toàn cầu, và các thành viên mới sẽ tăng thêm lần lượt 3,7% và 3,0% vào những con số đó.

Ả Rập Xê Út đóng góp nhiều nhất vào sự gia tăng này, là thành viên mới lớn nhất về xuất khẩu, trong đó UAE là nhà nhập khẩu mới lớn nhất. Nhìn chung, những bổ sung mới sẽ làm tăng tỷ trọng của BRICS trong thương mại toàn cầu khoảng 16% lên chỉ dưới 40%.

Trong khi Nga và Trung Quốc muốn thấy một BRICS+ về địa chính trị có thể đối đầu với G7 thì hầu hết các thành viên khác chỉ quan tâm đến việc cải thiện nền kinh tế của họ và tất cả các quốc gia BRICS+ theo định nghĩa đều phải là các nước lớn. Sự bùng nổ thương mại lẫn nhau trong khối cũng đi kèm với an ninh gia tăng khiến thương mại của họ rất khó bị phương Tây trừng phạt.

“Nhìn vào cơ cấu thương mại quốc tế của các thành viên mới, sự tham gia của họ dường như phản ánh mối quan hệ thương mại ngày càng tăng với các nước BRICS ban đầu. Trong vài năm qua, tỷ trọng BRICS cốt lõi trong nhập khẩu của các nước mới được mời đã tăng từ 23% lên 30%, thay thế khu vực đồng euro, Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác. Tỷ trọng của BRICS cốt lõi trong xuất khẩu của các nước mới bổ sung cũng tăng nhưng khiêm tốn hơn, từ 25% lên 28%. Sự kết nối thương mại ngày càng tăng dường như đang cung cấp một số nền tảng cơ bản cho các thông báo chính trị.”, ING cho biết trong một ghi chú.

Thương mại nội khối nhiều hơn cũng làm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh rằng chỉ hơn 70% thương mại nội bộ BRICS đang được thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, ngay cả khi 85% thanh toán thương mại toàn cầu vẫn được thực hiện bằng USD.

Tại hội nghị, Brazil đề xuất với Argentina rằng họ sẽ đảm bảo các khoản thanh toán của Argentina cho hàng xuất khẩu của Brazil bằng đồng nhân dân tệ và Trung Quốc đã thanh toán cho Nga bằng đồng nhân dân tệ trong vài năm rồi.

Bây giờ sự chú ý đã chuyển sang xem liệu Ả Rập Xê Út cũng sẽ bắt đầu chuyển sang các loại tiền tệ không có mệnh giá bằng USD trong giao dịch dầu mỏ của mình hay không. Đối với một số người, việc Ả Rập Xê Út bắt đầu chấp nhận đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc đồng rupee của Ấn Độ từ hai quốc gia này cho dầu thô của mình có thể là điều hợp lý.

“Đã có rất nhiều ồn ào và được cho là có các cuộc thảo luận giữa Ả Rập Xê Út và Trung Quốc về vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến nay có vẻ như Ả Rập Xê Út chưa sẵn sàng. Thực tế là đồng riyal của Ả Rập Xê Út được chốt bằng đồng USD có thể có nghĩa là người Ả Rập Xê Út không muốn bắt đầu thực hiện sự thay đổi,” ING nói.

Là những quốc gia bị trừng phạt, Nga và Iran đã bị buộc phải giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD. Với các lệnh trừng phạt, bất kỳ người mua dầu thô nào của Iran đều phải trả bằng tiền tệ không phải USD. Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran vào thời điểm hiện tại và được cho là thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Tất cả hoạt động này đang dần dần xây dựng một nhóm giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD, những hoạt động này sẽ tăng trưởng về tính thanh khoản và độ phức tạp khi hoạt động này diễn ra lâu hơn.

Nguồn: BNE

Từ khóa: BRICS, USD, dầu thô.