Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Xu hướng gần đây trong thương mại hàng hóa và dịch vụ của Vương quốc Anh là gì?

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​ONS, thâm hụt thương mại của Anh đã tăng lên 13,3 tỷ bảng Anh trong quý II năm 2024, sau khi có xu hướng giảm kể từ đầu năm 2022. Điều này chủ yếu là do giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng 9 tỷ bảng Anh, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong quý II. Tuy nhiên, mức tăng chậm hơn nhưng vẫn đáng được ghi nhận là xuất khẩu hàng hóa tăng 1,3 tỷ bảng Anh, trong đó 42% được xuất sang Liên minh châu Âu. Ngược lại, thương mại dịch vụ của Anh tiếp tục tăng, duy trì đà tăng trưởng mà ngành này đã thể hiện ngay cả trước Brexit, dẫn đến thặng dư thương mại dịch vụ là 39,1 tỷ bảng Anh.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, thương mại hàng hóa đã chịu áp lực kể từ khi Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu do sự gia tăng các rào cản phi thuế quan và các cú sốc liên tiếp ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Các rào cản phi thuế quan được áp dụng đối với hầu hết các ngành sản xuất và nông nghiệp, những ngành đang phải đối mặt với thủ tục giấy tờ và thuế hải quan bổ sung, cùng với mô hình hoạt động mục tiêu biên giới của chính phủ Anh được thực hiện vào năm 2024. Ngoài ra, Vương quốc Anh đã và đang phải vật lộn để đa dạng hóa danh mục thương mại của mình kể từ sau Brexit, một phần do một số thách thức toàn cầu, dẫn đến tăng trưởng chậm chạp trong cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa sang/từ các nước ngoài EU.

Ngược lại, vị thế là quốc gia xuất khẩu dịch vụ lớn thứ hai thế giới của Anh vẫn không thay đổi, với rất ít dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ thay đổi. Trong hai thập kỷ, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ đã tăng lên 45% tổng kim ngạch thương mại của Anh, trong khi hiện tại chúng chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với thương mại hàng hóa kém hấp dẫn, tốc độ tăng trưởng thương mại dịch vụ đã vượt xa hầu hết các quốc gia khác. Điều này được thúc đẩy đáng kể bởi các dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý cũng như quan hệ công chúng.

Mô hình này có ý nghĩa gì đối với vị thế của Anh trong chuỗi cung ứng toàn cầu?

Hoạt động thương mại của Vương quốc Anh không chỉ hướng đến tiêu dùng cuối cùng của hàng hóa và dịch vụ. Năm 2020, các ngành sản xuất hàng hóa phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu cho 35% đầu vào trung gian, trong khi ngành dịch vụ phụ thuộc vào nhập khẩu cho 20% đầu vào trung gian. Lượng nhập khẩu này đóng góp vào sản xuất lần lượt là 25% và 15% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Đây là thước đo về các liên kết ngược trong chuỗi cung ứng, cho thấy Vương quốc Anh không quá phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Dựa trên dữ liệu của OECD về các chỉ số thương mại giá trị gia tăng, vị thế liên kết ngược của Anh tương đối thấp, nhưng phù hợp với hầu hết các nền kinh tế phát triển, vì nó phản ánh sự chuyên môn hóa của nước này trong xuất khẩu dịch vụ, vốn có xu hướng có hàm lượng nhập khẩu thấp hơn so với xuất khẩu sản xuất. Tuy nhiên, những lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại bao gồm những lĩnh vực phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu từ EU cho hoạt động sản xuất xuất khẩu; đó là ô tô; thực phẩm, đồ uống và thuốc lá; dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Đổi lại, nền kinh tế Anh thể hiện sức mạnh lớn hơn với tư cách là nhà cung cấp đầu vào trung gian cho các quốc gia khác, cho thấy sự hiện diện quan trọng của nước này trong các liên kết xuôi dòng. Do đó, gần 70% hàng xuất khẩu của Anh sang Liên minh châu Âu được sử dụng làm đầu vào trung gian, với Ireland, Đức hoặc Hà Lan là những đối tác thương mại chính. Ngoài ra, khoảng 2/3 giá trị gia tăng của Anh được thể hiện trong xuất khẩu thế giới của nước ngoài được EU tiêu thụ. Bất chấp các rào cản phi thuế quan ngày càng tăng, các ngành công nghiệp của Anh vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực của EU, đặc biệt là dịch vụ tài chính và kinh doanh.

Vị thế của các lĩnh vực của Anh liên quan đến tính trung tâm của mạng lưới thương mại cũng cho biết mức độ tiếp xúc của họ với các cú sốc thương mại khác nhau thông qua tác động trực tiếp và gián tiếp, thông qua hiệu ứng dây chuyền trong các liên kết đầu vào-đầu ra của họ. Tuy nhiên, sự tham gia của một quốc gia khác biệt với vị thế của nó trong chuỗi cung ứng. Giống như hầu hết các nền kinh tế tiên tiến trong bối cảnh phân mảnh thương mại toàn cầu hiện nay, Vương quốc Anh đang tham gia ít hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc tăng hàm lượng nội địa trong xuất khẩu. Tuy nhiên, nó vẫn ở vị trí tốt về các liên kết xuôi dòng. Ở vị trí liên kết ngược, các ngành xuất khẩu (hạ nguồn) chính là cung cấp sản phẩm hóa chất, cũng như thiết bị vận tải và máy móc, và do đó, ở vị trí dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc thương mại hơn. Các ngành này cũng sử dụng nhiều công nghệ và cho thấy năng suất lao động cao hơn so với toàn bộ ngành sản xuất, mặc dù chi tiêu của doanh nghiệp cho R&D tương đối chậm hơn. Sự gia tăng gần đây trong xuất khẩu hàng hóa cũng được thúc đẩy bởi các lĩnh vực cụ thể này.

Chính phủ Anh có thể thực hiện những hành động nào để cải thiện vị thế thương mại của Anh?

Chính phủ có nhiều hướng để giải quyết vị thế thương mại của Anh. Trước hết, do dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều rào cản phi thuế quan được đưa ra do mô hình hoạt động mục tiêu biên giới của Anh, nên các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại mới cần được diễn ra. Do vị thế của Vương quốc Anh trong mạng lưới thương mại toàn cầu, những hiệp định này nên hướng tới các thỏa thuận đa phương hơn là tập trung vào các thỏa thuận song phương. Tỷ trọng thương mại trao đổi với các khu vực ngoài EU đã không tăng nhiều như dự kiến ​​trước Brexit, điều này có thể cho thấy không chỉ xu hướng toàn cầu mà còn là tầm quan trọng của tính linh hoạt mà một số ngành cần có để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đang mở ra trong chuỗi cung ứng của họ. Điều này có thể gây ra thách thức, do sự phân mảnh toàn cầu hiện tại theo đường lối chính trị.

Thứ hai, thị trường EU rộng lớn mang đến vô số cơ hội bất chấp những hạn chế thương mại, như được báo hiệu bởi hiệu suất mạnh mẽ của xuất khẩu dịch vụ. Điều này đặc biệt rõ ràng từ thực tế là các ngành khác đã tăng tỷ trọng bán hàng nội địa hơn là đa dạng hóa các đối tác thương mại. Chính phủ Anh có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Liên minh châu Âu theo cách giảm bớt các rào cản phi thuế quan gia tăng để cho phép các công ty khai thác cơ hội của thị trường EU.

Cuối cùng, xu hướng ảm đạm chung của thương mại hàng hóa nói lên quy mô của các công ty liên quan. Các công ty lớn có xu hướng hoạt động tốt hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn trước những gián đoạn chuỗi cung ứng như những gì phải đối mặt trong những năm qua. Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng khoảng 2/3 lực lượng lao động, dễ bị tổn thương hơn do chi phí cố định cao hơn. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu tích cực, với kết quả mới nhất từ ​​một cuộc khảo sát doanh nghiệp của ONS báo cáo rằng chỉ có 5% công ty có từ 10 nhân viên trở lên bị gián đoạn chuỗi cung ứng tính đến tháng 7 năm 2024, một con số ổn định kể từ năm 2023.

Hầu hết các công ty thương mại của Anh đều đặt trụ sở tại London, nơi đặc biệt tập trung vào sản xuất dịch vụ, phần nào cho thấy rõ hơn về cơ cấu ngành của mô hình thương mại của Anh. Mặc dù năng suất khu vực được cải thiện kể từ năm 2022, nhưng lại phải trả giá bằng khu vực London, nhưng sự chênh lệch khu vực vẫn tồn tại dai dẳng. Do đó, các chính sách nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu dẫn dắt của các ngành được nhắm mục tiêu nên tập trung vào giải quyết các vấn đề về năng suất, chẳng hạn như tăng kinh phí R&D công và tạo động lực cho đổi mới cũng như giáo dục kỹ năng và kỹ thuật.

Nguồn: Niesr

Từ khóa: chuỗi cung ứng, Anh. EU