Các nhà đầu tư châu Á tìm kiếm sự đa dạng hóa trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không chắc chắn

Các nhà đầu tư trên khắp châu Á tiếp tục tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn, theo báo cáo Tương lai Quản lý tài sản ở châu Á năm 2024 của FleishmanHillard.

Báo cáo, được công bố dựa trên nghiên cứu của TRUE Global Intelligence, phân tích được rút ra từ một cuộc khảo sát trực tuyến với 1.250 chuyên gia đầu tư ở châu Á, với 250 người trả lời mỗi nơi ở Hồng Kông SAR, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Singapore và Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4năm 2024. Báo cáo cũng bao gồm thông tin tổng quan về các xu hướng mới nhất trong ngành quản lý tài sản ở châu Á.

Báo cáo năm 2024 nêu bật những rủi ro chính hiện được các nhà đầu tư xác định. Phần lớn các nhà đầu tư (42%) lo ngại nhất về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hoặc thậm chí suy thoái, tiếp theo là lạm phát dai dẳng (24%) và căng thẳng địa chính trị (16%). Để đối phó với những điều không chắc chắn này, gần một phần ba số người được hỏi (29%) có kế hoạch chuyển khoản đầu tư của họ sang các lựa chọn có rủi ro thấp hơn, trong khi 23% có ý định duy trì hồ sơ rủi ro hiện tại của họ. Đáng chú ý, các nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục nổi bật khi có đến 49% trong số họ nhận thấy cónhiều cơ hội mua hơn và đang tăng cường tham vọng về rủi ro hoặc các khoản đầu tư thực tế vào các công cụ sinh lời cao.

Trong khi các quỹ đầu tư cổ phiếu (51%) và quỹ thu nhập cố định (34%) vẫn được các nhà đầu tư châu Á ưa chuộng trong năm tới, mối quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư đang ngày càng tăng. Các nhà đầu tư hiện đang thể hiện sự hào hứng với các khoản đầu tư vào thị trường tư nhân, đặc biệt là vào các quỹ cổ phần tư nhân (15%) và quỹ tín dụng tư nhân (15%). Những người được hỏi tin rằng những khoản đầu tư thay thế này có thể nâng cao và đa dạng hóa lợi nhuận của họ, bổ sung cho cổ phiếu và trái phiếu truyền thống (90%) và giúp giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư tổng thể liên quan đến suy thoái kinh tế (90%).

Xét về lĩnh vực đầu tư, AI chiếm49% tiếp tục là lĩnh vực được ưa chuộng nhất trong năm tới, tiếp theo là lĩnh vực internet (34%), công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe (33%) và công nghệ, truyền thông và viễn thông (33%) . Điều này cho thấy sự ưu tiên mạnh mẽ đối với các lĩnh vực kinh tế mới có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu.

Patrick Yu, Trưởng điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của lĩnh vực Tài chính và Dịch vụ Chuyên nghiệp của FleishmanHillard, đã nhận xét về các kết quả cho biết: "Các nhà đầu tư đang tìm kiếm việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để xây dựng khả năng phục hồi trong giai đoạn bất ổn của kinh tế toàn cầu. Quỹ vốn riêng và quỹ tín dụng riêng, thường được các nhà đầu tư cơ sở ưa thích, hiện đang ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư châu Á. Điều này mở ra những cơ hội đáng kể cho các nhàquản lý tài sản mở rộng các sản phẩm và chiến lược truyền thông của họ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư châu Á."

Tương tự như báo cáo năm ngoái, hiệu suất (93%) và độ tin cậy (92%) của các nhà quản lý tài sản vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư khi lựa chọn một nhà quản lý tài sản. Các tiêu chí quan trọng khác bao gồm kiến thức của từng người quản lý (87%) và hồ sơ công khai của người quản lý tài sản (86%). Mặc dù cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của các nhà quản lý tài sản vẫn được coi là quan trọng (78%), nhưng nó đã giảm nhẹ 4 điểm phần trăm so với khảo sát năm trước.

Hơn nữa, các nhà đầu tư châu Á ưu tiên sự tinh tế trong quản lý rủi ro (86%), công bố phí minh bạch (86%) và tínhminh bạch trong giao tiếp với khách hàng (84%) là những phẩm chất quan trọng nhất đối với các nhà quản lý tài sản nước ngoài hoạt động tại thị trường địa phương của họ.Top of Form

Yu nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, hồ sơ và danh tiếng đối với các nhà quản lý tài sản, đồng thời nhấn mạnh: "Hơn bao giờ hết, việc thể hiện tính minh bạch, có hồ sơ và danh tiếng vững chắc là chìa khóa đối với các nhà quản lý tài sản. Sự tín nhiệm và hiệu suất là nền tảng cho những phẩm chất này và nó rất quan trọng đối với các nhà quản lý tài sản." các nhà quản lý tài sản để nâng cao chiến lược, dịch vụ sản phẩm và cam kết ESG của họ nhằm tạo ra sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh cao ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương."

Kết quả khảo sát cũng cho thấy:

Châu Á Thái Bình Dương chiếm 54%, vẫn là khu vực được ưa chuộng đầu tư nhất trong năm tới, trong đó các nhà đầu tư Singapore (69%) thể hiện mức độ tin cậy cao nhất trong khu vực. Bắc Mỹ (43%) là khu vực được ưu tiên đầu tư thứ hai, đặc biệt được các nhà đầu tư Nhật Bản ưa chuộng (58%).
Tương tự như năm ngoái, nền tảng kỹ thuật số (chiếm54% tổng số) là kênh bảo trợ quỹ phổ biến nhất của các nhà đầu tư châu Á, được thúc đẩy bởi sự lựa chọn đa dạng về quỹ (83% người dùng nền tảng kỹ thuật số). Các cố vấn tài chính độc lập hoặc trung gian ngân hàng tiếp tục là những kênh quan trọng (43%), bên cạnh các nhà quản lý tài sản (38%), phản ánh rằng một số lượng đáng kể các nhà đầu tư muốn nhận được lời khuyên của chuyên gia thông qua các cuộc gặp trực tiếp trong quá trình bảo trợ quỹ. Đặc biệt, các nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục và Singapore cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng trong việc mua vốn từ các cố vấn tài chính độc lập (60% vào năm 2024 so với 53% vào năm 2023 đối với Trung Quốc đại lục và 55% vào năm 2024 so với 45% vào năm 2023 đối với Singapore).
Theo báo cáo, phương tiện truyền thông tài chính (45%) vẫn là nguồn thông tin phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư châu Á về quỹ và sản phẩm đầu tư. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 8 điểm phần trăm kể từ năm 2023. Tương tác trực tiếp, bao gồm cố vấn tài chính độc lập hoặc trung gian ngân hàng (30%) và bạn bè và gia đình (29%), cũng được xếp hạng là nguồn thông tin quan trọng. Đáng chú ý, các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục thích nền tảng truyền thông xã hội làm nguồn thông tin chính (52%) so với các đối tác trong khu vực.
Về ESG, cam kết quan trọng nhất của các nhà quản lý tài sản được các nhà đầu tư trích dẫn là “nói đi nói lại” và hành động trong việc bỏ phiếu ủy quyền tại các công ty niêm yết (82%). Tính minh bạch trong dữ liệu và giao thức ESG (79%) cũng như các mục tiêu và mục tiêu ESG được xác định rõ ràng (79%) cũng được đánh giá cao.

Báo cáo Tương lai của Quản lý tài sản ở Châu Á năm 2024 của FleishmanHillard bao gồm dữ liệu định lượng và phân tích định tính về ngành quản lý tài sản ở Châu Á. Tất cả 1.250 người trả lời đều tự nhận mình đã giao dịch hoặc đầu tư vào ít nhất một trong các loại sau: quỹ cổ phần, quỹ thu nhập cố định, quỹ ETF, quỹ thay thế, quỹ cân bằng, quỹ PE, tài sản kỹ thuật số hoặc tiền điện tử.

Nguồn: PR Newswire/FleishmanHillard

Từ khóa: ESG, quản lý tài sản, đa dạng hóa, không chắc chắn, nhà đầu tư